Halka Arz Süreç Danışmanlığı

Bu alandaki 30 yıllık deneyimimiz ve her biri kendi alanında uzman ekibimizle, halka arz öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan süreç yönetimi yapıyoruz.

Sermaye Piyasalarımızın gelişmesi ve büyümesinin en önemli unsurlarından biri de Borsa'ya kote şirket sayımızı artırmaktan geçiyor. Gelişmiş ülkelerin deneyimlediği gibi, halka arzları artırıp ikincil pazarda başarı hikayelerini çoğaltabilirsek yatırımcı sayımızı da sürdürülebilir şekilde büyütebiliriz.

BiStock olarak, bu alandaki 30 yıllık deneyimimiz, her biri kendi alanında uzman ekibimizle, halka arz öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan bir danışmanlık hizmeti oluşturduk.

Bu hİzmetten kİmler yararlanabİlİr?

Halka arz yapmayı planlayan, sürece başlamış ve hiç başlamamış tüm şirketler bu hizmetten yararlanabilir.

Baki Kara yönetiminde

İletişim Danışmanlığı

Halka arz iletişim stratejisinin oluşturulması, yazılı hale getirilmesi,
Şirket'in iletişim stratejisinin belirlenmesi, bu stratejiye uygun sözlü, yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin (sunum, rapor, film, vb.) oluşturulması,
Potansiyel hissedar ve yatırımcı tiplerine uygun olarak sunulacak farklı tanıtım setlerinin oluşturulması,
Yazılı ve görsel medyada Şirket hakkında yapılacak iletişimin kuvvetlendirilmesi için ilgili alanlardaki Kurum sözcülerinin kullanabilecekleri söylem ve mesajların belirlenmesi ve Kurum sözcülerinin bu iletişim faaliyetlerinde profesyonel olarak desteklenmesi,
Şirket'in son yıl faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde anlatan yıllık faaliyet rapor içeriğinin oluşturulması,
Şirket'i tüm yönleriyle tanıtan kurumsal şirket sunumunun hazırlanması,
Şirket'i tüm yönleriyle anlatan kurumsal filmin hazırlanması,
Şirket'in yatırımcı sunumunun aracı yatırım kuruluşu ile birlikte hazırlanması, tasarım ve uygulamasının yapılması,
Halka arz süreci için reklam kampanyasının oluşturulması,
Halka arz sürecinde etkin bir şekilde basın iletişimi ve PR yapılması,
Başta reel sektör olmak üzere ekonomi alanında etkili gazeteci ve yazarlarla toplantıların yapılması, bu kişilerin Şirket'i ziyaret etmesi sağlanarak Kurum’un tanıtımına katkı sağlanması
Sosyal medya platformları, google, hedef bazlı web siteleri de dahil olmak üzere dijital medya satın almalarının yapılması ve raporlaması,
Geleneksel medya satın alma (TV, radyo, gazete, dergi, açık hava) yapılması ve raporlanması,
Medya satın alımlarını sonuçlarının (izlenme, tıklanma, görüntülenme, vb) sürekli olarak takip edilmesi ve üst yönetime raporlanması
Twitter odaklı itibar iletişiminin planlanması ve yıl içinde belirli periyotlarda yapılması ve raporlanması,
Halka arzın gerçekleşmesi durumunda, hisselerin işleme başladığı gün Borsa İstanbul’da Gong Töreni’nin düzenlenmesi.

Eser Taşcı yönetiminde

Kurumsal Yönetim, Mevzuata Uyum ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

İlişkili taraf işlemlerinin düzenlenmesi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nca istenen politikaların hazırlanması,
Şirket üst yönetimine halka açık şirketin yükümlülükleriyle ilgili eğitim verilmesi,
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün kurulması,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun gözetilmesi,
Yönetim Kurulu’nun oluşturulması,
Komitelerin ve çalışma esaslarının oluşturulması,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması,
Şirket’in Etik Kodu’nun hazırlanması ve iletişimi,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Hazırlanması
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na uyum için gereken çalışmaların yapılması,
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne uyumun raporlanması,
Kriz iletişim planı hazırlanması,
Şirket’in üye olduğu kurumlarla ilişkilerinin düzenlenmesi,
Kurumsal sorumluluk programı oluşturulması,
Çeşitlilik ve kapsayıcılık için gerekli planlamaların yapılması.

Okat Hukuk Bürosu tarafından

Hukuk Danışmanlığı

Şirket Esas Sözleşme değişiklikleri için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanıp başvurunun yapılması,
Şirket’in önemli sözleşme ve yükümlülüklerinin Halka Arz ile etkileşimi açısından incelenmesi,
Halka Arz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye izin başvuruları aşamalarında ilgili belgelerin hazırlanması, gerekli hukuki desteğin verilmesi, başvuru yapılması ve sürece liderlik edilmesi,
Halka Arz aşamasında gerekli Yönetim Kurulu ve/veya Genel Kurul kararlarının hazırlanması,
İzahnamenin hazırlanması konusunda gerekli desteğin verilmesi, ilgili kısımların hazırlanması,
Şirket hakkında hukuki inceleme (due diligence) yapılması ve hukuki inceleme raporunun hazırlanması,
Halka Arz ile ilgili reklam ve PR ilkeleri hakkında hukuki konularda gerekli danışmanlığın verilmesi,
Halka Arz ile ilgili gerekli tüm sözleşmeler ile denetçiler ile yapılacak sözleşmelerin incelenmesi,
İlgili özel durum açıklamaları (KAP duyuruları) için gerekli desteğin verilmesi,
Gerekli olduğu ölçüde Roadshow belgelerinin Türk hukuku açısından incelenmesi,
Halka Arz’a ilişkin hukuki mütalaa (legal opinion) verilmesi.

Halka Arz Süreç Danışmanlığı hizmeti için bizimle iletişime geçin!

Yüz yüze yapacağımız görüşme ile ihtiyaçlarınızı tam tespit ettikten sonra teklifimizi tarafınıza ileteceğiz.

BİZE ULAŞIN